动力电池观察：宁德国轩亿纬锂能环比大增；新玩家现身

资料来源：整车出厂合格证数；分析制图：观察家  

6月，中国装机恢复环比增长态势，环比大增34%，但总体仍然低于去年同期，同比下降29%。

6月份装机量增长完全仰赖纯电动客车及专用车的增长。乘用车装机量环比有所下滑，纯电动乘用车装机量为1.63Gwh，环比下滑34%；插混乘用车装机275.37MWh，环比下滑23%。

6月份，宁德时代的增长则是依靠宇通、大小金龙、苏州金龙等客车企业的装机拉动，环比增长42%。大众汽车入股之后，国轩高科如有神助，装机量环比更是激增七成。亿纬锂能环比更是翻番。

此外，值得注意的是6月份，实现装机的电池企业数量有所增加，达到45家，其中珈伟龙能、海宏科技和中兴高能今年第一次实现装机。

一、概述：TOP10排名相对稳定

6月份，TOP10企业基本没有变化，尤其前5名的排序稳定，只是力神下降1名，至第7名；鹏辉排名由第10提升至第8名，塔菲尔排名调降至第10名，亿纬锂能升至第6名。

资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计  

市场份额方面，宁德时代市场份额有所扩大，装机占比达到51%。LG化学占比有所下调至15%。比亚迪市场占比保持稳定，占比为11%。

资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计  

二、部分增长幅度较大企业情况

6月份大幅增长的电池企业，主要是配套商用车以及乘用车企业上通五菱、东风的电池企业。

（1）宁德时代依靠商用车配套大幅增长

6月份，宁德时代环比增长达42%，主要是由商用车拉动，宇通、大小金龙、苏州金龙等客车企业开始放量。此外，宁德时代对奔驰、东风和东风小康装机量增长较快。

（2）国轩高科配套车型开始走量

6月份，国轩高科环比增长70.4%，主要是对枫盛配套开始放量，此外奇瑞、上通五菱、重庆长安，以及飞碟汽车的配套都有所增加。6月，其新增了不少新配套企业，例如湖北新楚风、银宝、南京金龙、中植和重庆瑞驰等企业。

整体来看，国轩高科近期市场扩展情况不错。

今年1月，国轩高科与柳州市人民政府、柳州市柳东新区管理委员会三方签署项目投资协议，而合肥国轩亦与上汽通用五菱签订战略合作协议。

根据协议，国轩高科将在柳东新区投资建设10GWh动力电池生产基地，并向上汽通用五菱汽车股份有限公司多车型平台提供适配的动力电池系统。

目前国轩已为上汽通用五菱宏光MINIEV提供配套，供应电芯规格分别为电量14.4kWh、52Ah电芯；电量9.6kWh、52Ah电芯，相应车型续航为120km和170km。

宏光MINIEV作为五菱全新纯电动微型乘用车，其开启预售仅月余，就已收到近2万辆订单。

可以预见的是，依托柳州模式及宝骏型有效率的布局四五线及城乡市场，国轩动力电池的需求有望迎来一轮新增长。

（3）亿纬锂能环比翻番

亿纬锂能装机112.29MWh，环比增长大114%，主要源自于对东风、海马和南京金龙配套量的提升。

（4）其他电池企业

安驰新能源增长主要是对河北长安配套量的环比增长较快。

鹏辉装机62.2MWh，环比增长61.8%，增长也是源于对上通五菱的配套。

6月份，瑞浦开始配套威马汽车，装机量8.28MWh。

6月动力电池企业TOP20装机情况（单位MWh）

资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计注：宁德时代数据包含上汽时代、江苏时代以及东风时代；比亚迪包含西安众迪  

三、磷酸铁锂装机占比达到35%

6月份，受商用车增长提振，磷酸铁锂电池装机量大幅增长，今年首次同比超过去年同期。磷酸铁锂的纯电动客车和专用车装机量分别达到957.1MWh和49.87MWh，环比增长达113.5%和87.1%。

细分材料体系及车型情况（单位：MWh）

资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计  

综合计算，磷酸铁锂动力电池装机量在6月份达到35%，创出2020年以来的新高。

资料来源：《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

6月份，动力电池装机量的提升以及磷酸铁锂电池占比较高，主要是由商用车拉动的结果。不过，磷酸铁锂乘用车实现了同环比幅增长，这说明在补贴大幅下行的情况下，磷酸铁锂电池的优势正在逐步显现。6月份，实现装机电池企业数量也在增加，这也是市场正在恢复的表现之一。可以预见，下半年动力电池市场应该会明显好于上半年表现。  （完）