一季度销量：增程原地踏步，纯电大增45%
电观
新能源汽车的增长换挡，纯电实现再崛起。
4月9日，乘联会召开了3月份全国乘用车市场分析发布会。乘联会秘书长崔东树对一季度的数据进行了分析。
3月份，新能源乘用车批发销量达到112.8万辆，同比增长35.5%，环比增长35.9%；1-3月累计批发284.7万辆，同比增长42.8%。3月新能源乘用车市场零售99.1万辆，同比增长38.0%，环比增长45.0%；1-3月累计零售242.0万辆，同比增长36.4%。
1-3月份零售端的累计数据看，纯电车型增长最快，累计增长45.2%；插混车型销售53.4万辆，累计增长33.7%；增程式车型累计销售21.3万辆，同比仅为增长0.7%。市场格局发生剧烈翻转，纯电动再次回归高增长，增程式增长速度大幅放缓。
从月度新能源车国内零售份额看，3月主流自主品牌新能源车零售份额71.5%，同比增加1.3个百分点。
此外，3月份新能源车国内零售渗透率回升到51.1%。
01
小微型和高端电动车拉动纯电增长
一季度最大的特点是，新能源增长结构进行了切换。
从数据上看，3月新能源批发结构中：纯电动62.8%、狭义插混29.6%、增程式7.6%；2024年3月为纯电动63%、狭义插混29%、增程式8%。2024年全年新能源批发结构中：纯电动58%、狭义插混32%、增程式10%。
从数据上也可看出，近两年新能源汽车增长结构在迅速切换。去年上半年增程式爆发式增长，下半年插电混动爆发增长，今年上半年，纯电动有望接棒前两者再次成为新的增长动力。
从零售销量来看，3月份纯电车型达到64.6万辆，同比增长50.6%；插混车型为26.8万辆，同比增长24.6%；增程车型为7.7万辆，同比增长4.1%，新能源乘用车销售99.1万辆，同比增长38%。
从1-3月份零售端的累计数据看，纯电车型增长最快，销售149.2万辆，累计增长45.2%；插混车型销售53.4万辆，累计增长33.7%；增程式车型累计销售21.3万辆，同比仅为增长0.7%。
崔东树分析认为，这轮纯电动的增长是由小微型电动车和高端电动车共同拉动的。
从数据上也可以看出纯电动的增长势头。乘联会数据显示，3月B级电动车批发21.6万辆，同比增长26%，环比增长59%，占纯电动份额31%，较去年同期下降2个百分点。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场较好，其中A00级批发销量13.6万辆，同比增长87%，环比增长13%，占纯电动的19%份额，较去年同期增长5个百分点；A0级批发销量17.7万辆，占纯电动的25%份额，同比下降1个百分点；A级电动车16.8万，占纯电动份额24%，同比增1个百分点。
整体来看，各级别电动车销量分化，消费升级的高端化态势得到遏制。
在崔东树看来，汽车以旧换新和报废置换更新政策，推动了整个家庭第二辆车的消费普及，尤其对小微型电动车推动效果明显。
02
自主新能源出口增长83%
1-3月份，自主新能源出口增长83%，新能源占自主出口35%。整体来看，一季度对俄罗斯出口明显下降，自主品牌主动去库存，但自主品牌的俄罗斯市场份额依旧保持55%以上高位。
崔东树认为，对俄出口下降，主要是由于俄罗斯报废税带来的影响，导致提前透支了销量，同时俄利息比较高，导致费信贷也成本也比较高。多重影响下，中国企业也有意降库存。
2024年10月1日起，俄罗斯进口汽车报废税提高70%-85%，2025年1月1日起将继续上涨10%-20%。此次报废税调整是俄罗斯自2012年加入WTO后多次调整进口车报废税中的一次，且此次涨幅较大。
3月新能源乘用车出口14.3万辆，同比增长6.4%，环比增长21.2%。占乘用车出口36.6%，较去年同期增长4.9个百分点；其中纯电动占比新能源出口的62%（去年同期83%），作为核心焦点的A00+A0级纯电动车出口占新能源出口的33%（去年同期37%）。
从占比看，3月新能源车占出口总量的36.6%，较同期增加5个百分点。3月自主品牌出口达到34万辆，同比增长1%，环比增长10%。
在目前海外可统计到的主流市场中，自主品牌新能源的海外市场总体表现持续走强。2021年中国自主品牌新能源车在海外市场份额1.8%；2022年上升到4.7%，增长2.9个点；2023年上升到7.9%，增长3.2个点；2024年自主新能源乘用车海外销量份额9.5%；2025年1-2月自主新能源乘用车海外市场销量份额14%。由于欧美市场表现极差，因此自主新能源乘用车海外市场销量份额上升速度提升。
03
比亚迪销量和出口量表现强势
比亚迪在批发量和出口量方面都表现突出，其中3月份批发量超过2万的车型，比亚迪就有6款。
3月乘用车批发销量超两万辆的车型有20个（上月10个），比亚迪宋（96,087辆）、Model Y（49,029辆）、宏光MINI（42,178辆）、海鸥（35,532辆）、比亚迪秦（33,451辆）、吉利星愿（32,490辆）、Model 3（29,799辆）、小米SU7（29,244辆）、海豹06（26,935辆）、星越（26,697辆）、元UP（25,036辆）、秦L（24,932辆）、朗逸（24,188辆）、速腾（24,085辆）、瑞虎8（23,718辆）、轩逸（23,153辆）、CR-V（23,139辆）、逸动（22,168辆）、帕萨特（21,455辆）、雅阁（20,802辆）。新能源位列总体乘用车车型销量前9位。
3月乘用车批发销量TOP10
数据来源：乘联会
3月厂商新能源出口方面优秀的企业是：比亚迪汽车（67,307辆）、奇瑞汽车（16,376辆）、吉利汽车（8,802辆）、上汽乘用车（7,669辆）、上汽通用五菱（5,731辆）、特斯拉中国（4,701辆）、光束汽车（4,271辆）、零跑汽车（3,764辆）、沃尔沃亚太（3,254辆）、长城汽车（3,127辆）、小鹏汽车（3,103辆）、东风汽车（2,292辆）、长安汽车（2,205辆）、极星汽车（2,183辆）、智马达汽车（1,284辆）、广汽埃安（1,170辆）、一汽红旗（1,127辆）、赛力斯（1,021辆）、江苏悦达起亚（868辆）、上汽大通（806辆）、东风本田（535辆）。
3月新能源出口量TOP10车企
数据来源：乘联会
与往常不同，今年一季度出现罕见的高增长，与往年先低后高销量表现形成明显差异。崔东树认为，这主要是由于政策前置导致的，今年是从2-12月份是政策发力期，去年8-12月份是政策真正的发力期。
对于今年整体销量，崔东树的预测颇为谨慎，他认为国际市场地缘政治影响下，出口问题比较严重，维持全年保持3%的增长预测，即2025年乘用车零售2364万台，预测总量较2月的预测值增加21万台；2025年新能源乘用车批发预测为1614万台，增32%，预测总量较2月的预测值增49万台，新能源批发渗透率56%。
