预测2024：新能源车企强者更强，弱者离场
邱, 锴俊
比亚迪经销商在乌兹别克斯坦举行交车仪式
岁末年初，像我们这样自诩“观察家”的人，又要拿出水晶球来“算命”了。关于新能源汽车的总销量和大趋势，我在前几天的“新能源汽车2024年预测：销量增长超30%达1250万辆（PPT）”文章中，已经做了分享。
我预测的新能源乘用车终端上险数将达950万辆，已经比很多预测乐观。但是，全国工商联汽车经销商商会新能源汽车委员会会长李金勇比我更加乐观。他认为，新能源乘用车终端上险数将突破1000万辆。其中，他特别指出，仅通过先上牌再出口的新能源乘用车，就可能达到100万辆。
2024年的新能源汽车市场总量还将快速增长，但是竞争还将加剧，优胜劣汰可能更加严重。
易车研究院院长周丽君甚至预测，目前在新能源汽车竞争中占据明显优势的中国品牌会乘胜追击，在总体市场上，中国品牌市占率继2023年超过50%之后，未来两年之内会飙升到80%——这意味着大量合资、外资品牌将陷入绝境。
对于新玩家来说，除非是小米这样的超级玩家，已经不可能跨过新能源汽车的进入门槛。已经在门里的弱势企业，也要开始加速退出了。
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《电动汽车观察家》和《赛博汽车》在近期将推出系列年度盘点文章，敬请关注。已发布文章：
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新能源汽车2024年预测：销量增长超30%达1250万辆（PPT）
01
总体趋势：仍处快速成长期
汽车人的2023和2024交替，是在小米汽车发布会的讨论声中度过的。
有人说：小米汽车是不是来得太晚了？
“小米不晚，为啥？大众的消费心智蔚小理、特斯拉都培养出来了。”李金勇认为，小米汽车现在进入正合适。一方面小米能享受行业的技术红利；另一方面，市场还在快速增长。
李金勇
他对2024年的千万销量预测，有几个理由。
“第一，今年是在去年近730万辆的基础上发展；第二，电池在降价，新能源汽车就有降价空间了；第三，毫无疑问，今年各厂商还会卷。”
价格越卷，就越接近大家容易接受的价格区间。他举例称，现在五菱宏光MINI又回到了3万以下的价格。
政策层面，补贴退出的影响已经消化，双积分政策延续、购置税减免延续，放松限购、新能源汽车下乡等政策取向，还会继续利好新能源汽车消费。
宏观经济层面，他认为政府一定会出台有力措施，扭转经济形势，包括股市也有望由熊转牛，给消费者带来消费信心。
周丽君对于中国的汽车消费结构给出了更长时段的预测。
他认为，中国汽车消费的结构将是：插混占50%，纯电占35%左右，那么其他15%。
而且，这一结构在未来两年左右就会达到。“不是线性切换的，肯定是垂直切换。”
在这一预测下，显然，新能源汽车还会有近40%市场份额的增长空间，比现在涨一倍多。
李金勇还看好非常看好新能源汽车出口的市场前景，还包括以二手车形式出口的新能源汽车。
“中国汽车出口增加的关键是，这一波新能源汽车热潮，把中国二手车的口碑带起来了。原来从中国出口都是第三世界国家，越穷的地方越出口，因为中国便宜车。现在不是了，现在是中国的车贵，中国新能源车在欧洲市场、中东市场、中亚市场、东南亚市场特别受欢迎，因为比当地新能源的车配置高，智能化，外观内饰都好。”
李金勇所在的中海电动也已经布局了出口业务，并在乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦开始建设门店，销售中国新能源汽车。
02
品牌格局：中国品牌延续强势
新能源汽车市占率超过30%，总量接近千万辆——新能源汽车产业，已经进入主流市场阶段。此时，技术已经相当成熟——这也是我对小米汽车发布会的观感，即便小米汽车在所有参数上都更进一步，也不过是微创新而已。
在这一发展阶段，新能源汽车已经进入规模战、成本战，这意味着马太效应：强者更强，弱者更弱，乃至出局。
具体到品牌、玩家，谁是强者，谁是弱者？
周丽君仍然从他擅长的用户分析维度来推演。
他认为，中国汽车消费市场已经进入存量阶段，主要是换购和增购。“换购的话一般是换大车，”而且，“买大车的不是老板，也不是当官的，就是普通的中产阶层，对于油耗特别敏感，大车除了自驾游，还有上下班都需要，所以说混合动力是最好的。”他所说的混合动力，至少是深混车型，以插混、增程为主。
至于增购，就是家庭第二辆车，以小车代步为主，纯电合适。
基于此，谁在中大型插混车型和纯电代步小车上布局，谁就占有优势——答案呼之欲出，就是中国品牌。
“虽然现在海外品牌已经意识到问题，但是在中国几乎没有本土研发体系，而且把欧洲的车拿过来根本不适合中国用户。一方面大概率是纯电，没有插混车型。另一方面，它们的纯电车是平替思维，没有代步思维。”
奥迪2023年7月宣布与上汽合作以加快纯电车型开发
但与此同时，未来两三年之内，中国车几乎都会完成节能化和纯电布局，所有的产品不再是燃油车，燃油车用来出口的，国内的规模全是新能源。
因此，他预测中国品牌市占率会从现在的50%垂直上升，直达80%。
在新能源汽车体系内，他认为销量和利润都会高度集中在强势车企，“挣钱的会特别挣钱，亏损的车企也会特别亏。”
李金勇的看法类似，“市场在大浪淘沙，好的企业越来越好”。他说，现在的比亚迪跟5年前的比亚迪，还是一个比亚迪吗？“比亚迪规模已经到300万辆了，各种配套体系、质量在提升，技术能力研发能力都在变。”包括蔚小理、特斯拉，都发生了非常大的变化，成熟度越来越高。
他督促此前发展新能源汽车不够给力的中国品牌尽快发力。
“燃油车成功不成功，代表过去；新能源销量好不好，代表有没有未来。”
他认为，新能源汽车技术已经普遍提升，此时汽车其他的竞争要素，比如品牌经营的持续性、品质、规模就将扮演更重要角色。
“当比拼这些的时候，大厂有优势，长城、奇瑞、长安、吉利是有优势的，它们原来没发力，现在发力是有一定的道理的。奇瑞说今天起不客气了，他有不客气的底气——180多万辆年产销的车企，和造车新势力比，无论质量稳定性、产品一致性、还是配套体系，新势力都比不了。”
从现在各车企公布的销量目标来看，领先的比亚迪，以及追赶的长城、奇瑞、长安、吉利……目标都很大。无论主观上是不是想打价格战，都将不可避免地卷入。
新能源汽车行业顾问、分析师杨昭一直密切观察电池等原材料、技术的演进。“锂电现在是个大路货，你能造我也能造，你的电池好，我的电池也不差。说白了，这10来年的发展，最大的价值最大的技术进步就是成本降低了。”
他指出，中国新能源汽车技术、供应链成熟，是产业共享的红利，并不是谁独家的。但是，规模越大的企业，越能享受这一红利；建立了电池自供能力的企业，也具备更强竞争力。
“你跟宁德谈判得有足够的砝码。”他说，砝码之一是规模，之二是自研甚至自产的电芯。比如吉利有个金砖电池，麒麟电池想供给吉利，是不是要让利？
新能源汽车产业发展到今天，已经有点进入成熟期的意思。
但杨昭表示，还得经历一个大鱼吃小鱼，兼并重组以后，才能到成熟期。“这两年最大的看点就是新势力死了一批，还有汽车市场二流、三流的小玩家‘死了’。”
03
技术格局：插混增程还要加速
2023年，纯电车型销量增长约34%出头，而插混增程销量增长达到85%。未来几年这个趋势还会延续吗？
周丽君认为肯定是。“纯电还有较大的增幅，插混节能车有巨大的增幅。”
“燃油车转插电和增程的概率越来越高，而且增程的比例会越来越大。”李金勇也看好插混增程技术路线的前景。
他还认为，增程车型一方面会做大电池，纯电续航非常有可能达到250~300公里；另一方面，增程式会采用小发动机、小油箱，因为作为补充、应急，增程的发动机不需要太大。
杨昭认为，插混增程的销量增速，起码可以和2023年持平，而且，“未来几年都是插混的好日子”。从技术角度来讲，插混还可以再进步。插混车型的动力电池充电倍率持续提升，以前是1C、1.5C，现在你也可以用4C、5C、6C对吧？
奇瑞混动专用发动机及DHT变速箱
而且，插混的成本还有很大下降空间，因为插混系统的规模还远不如纯电。他认为，仅仅是插混专用的DHT变速箱，就还有近5000元的下降空间。
