2024价格战最激烈战场是哪里？
电观
《繁花》里，八百个心眼子的范总为一块钱的价差，在宝总和魏总之间各种腾挪摇摆。最终，他选择了降价一块五的宝总，因为阿宝可以一口吃下他80万件的订单，而出价更高的魏总，因为没有销售渠道而败北。
卖出去才是王道。薄利多销，以量获利，新能源汽车如今也到了这样的时刻。价格战不再是爆发性战事，而将成为持久战。火力最猛、战损最高的，将是10-20万元市场，众多大鳄下场，生死战将在2024年展开。
01
价格战打出了新局面
回想两三年以前，我们可能很难预见要么“三五万刷个代步”、要么“三五十万走个情怀”的新能源汽车，这么快就“走上了普通百姓的餐桌”。
这得感谢价格战。
由于今年汽车价格波动较大，我们以下半年市场为分析基准。终端数据显示，2023年下半年，10-20万元产品的销量占到市场的45%，销量排在前10位的车系，有6个属于这一价位。以5万元为档再细分，会发现最大的细分市场是15-20万元区间，占比接近35%。这还是指导售价，考虑到终端销售的各种权益、让利，以及有些车系低配车型的更低售价，实际比重可能还要高一些。
30-35万元产品占12%，这里面特斯拉吃下近一半。事实上Model Y和Model 3的售价跨了25-35万元这个大区间，在这个区间特斯拉也是一家独大，包捞近3成市场。35-40万、40-50万元市场上目前理想最强，问界正加紧进场，不过这个区间的市场份额也就10%。
25-30万元市场相对最弱，比较强的产品是Model 3、唐新能源和汉的高配车型，这个价位在燃油时代也是最难打的市场，不上不下，有钱的宁愿多花点上一个档次，钱少点的觉得20万的车也可以了。
再看具体产品，以成稿时可得的1-11月终端数据计算，2023年发生销量的新能源车系共448个，其中Top 10车系占市场总量的40%，Top 20车系占58%。前20的车系中，10-20万元的产品有7个，数量最多，合计销量占到年度市场总量的27%，考虑到汉DM-i冠军车型的售价定在了20万元以下，这个实际比重可能会到30%了。
Top 20中30万元以上的车系有6个，除冠军Model Y以外，都落在11-20名这个第二梯队，包括唐新能源、理想的3个产品和腾势D9。其实严格意义上的30万元以上产品就4个，Model Y和唐新能源的部分车型是不到30万的，属于“跨界”产品了。
这的确是个新局面，想想两三年前的市场，变化是显而易见的，这个局面是价格战打出来的吗？是，也不全是。
02
价格战真的不得不打
新能源汽车的价格战是必然要发生的。
2020年，新能源汽车的个人用户从53%增长到72%，这是行业的重大突破，意味着私人消费的大规模启动，但那时候产品的两极分化还是非常明显的，要么足够便宜，要么打造成高大上的新物种。然而，无论是月销三四万辆的宏光MINIEV，还是40万元以上的新势力产品，都不是产业长足发展的核心支撑，因为这与整体汽车消费格局是相背离的。
达示数据的终端成交价格（含增值税，不含购置税和保险）显示，2021年燃油车消费中，10-20万元市场所占比重是51%，2023年燃油车大降价，这个比重大概率已接近60%。中国汽车消费的堡垒，就在这里。燃油车销量王轩逸和朗逸都在这一区间，这两个产品的2024款最低指导售价已经定到了10万元以下。
所以，燃油时代已经被淘汰的微型车，带上新能源三个字，最多还是一种消费苟且，那些之前买不起40万元以上的车的用户，也不会因为新能源三个字就都买得起了。新能源汽车势必要与真实消费逐渐接轨。
这个接轨来的比预想的要快。
2018年、2019年，经历了几轮补贴退坡的新能源汽车市场增长近乎停滞，也隐秘地加速了良币驱除劣币的进程。2020年Model 3国产落地，市场迎来了一大批高端产品，理想ONE、汉、蔚来ES6出现在年度Top 10榜单上。这一时期的明星产品很贵，主打30万元甚至40-50万元市场，排进前十名的两个10-20万元级别产品还是靠出行市场消纳。
2021年开始，历经三年滞涨调整的新能源汽车产业完成第一轮洗牌出清，以宏光MINIEV为代表的二代微型车重出江湖，3月秦PLUS上市，起售价11.38万元，6月销量破万；4月宋PLUS新能源发售，9月销量破万。这一年，极氪、岚图、智己、沙龙等一众传统车企的“富二代”品牌纷纷出山。
行到此处，产业在这个时候是有分歧的。挺过难关的比亚迪开始把油电同价作为目标，DM-i系列集中上市，对燃油车形成威胁；其他传统车企则在开卖微型车的同时，在富二代品牌上布局30万元以上的产品，意图高端市场；而造车新势力依然少年气满满，继续执着于重新定义产品、重新定义豪华、开发新的消费心智。
事情在2023年起了变化。
2023年，国补全身而退，以往的历次退补，新能源汽车都会借此来一波涨价，面对2023年补贴的“就此别过”，车企一如既往地选择了常规操作，涨价。当时比亚迪、长安、奇瑞、上汽……都提前宣布涨价，而彼时宣布不涨价的小鹏简直就是一股清流。
万万没想到的是，特斯拉不讲武德，2023年1月6日竟然说降价！一众车企和产品不得不卷入，年中，特斯拉再次降价，价格屠夫“人设”确立，龙头既降，谁能不跟？
3月开始，燃油车企又下场一起卷，价格战自此成为了2023年车市的悲鸣，连比亚迪也在年底卷入其中。
03
价格战实属合情合理
存在即合理。价格战之所以能打起来，不怪特斯拉，关键原因有两个，一个是动力电池价格的变化，另一个是插混的崛起。
前几年新能源汽车，尤其是纯电动车卖的贵是有原因的，动力电池太贵了。
动力电池的核心原料是碳酸锂，电池级碳酸锂2021年的价格是5万元/吨，2022年底涨到54万元/吨，众多车企瑟瑟发抖，再涨下去车企真的要给电池厂打工了。
然而2023年碳酸锂价格降下来了，全年经历了下跌-反弹-下跌-探底，年末探底10万元/吨。上海有色网数据显示，2023年12月29日，电池级碳酸锂均价报9.69万元/吨，与2023年1月1日52.5万元/吨的均价相比，跌幅超过8成。
这背后也是供求变化，全球锂资源的供应增速已超需求增速，预计2024年锂盐规划产量161.3万吨，较上年增长47%。国泰君安一位期货研究员认为，“7万元/吨是锂盐价格在2024年的刚性底部。”
原材料50多万一吨，和10万元一吨，车再卖一样的价格、甚至涨价，那说不过去了。
新能源汽车售价能降下来的另一个原因关乎技术路线，也就是混动市场的崛起。
首先是政策的鼓励。从历次规划看，早期的政策对纯电路线是有钦点和倾斜的，插混路线某种意义上受到过压制，销量仅为2成，2019年、2020年甚至出现了负增长。
2020年底，国家《节能与新能源汽车技术路线图2.0》明确：到2025年，国内混合动力新车要占传统能源车的50%以上，2030年达到75%以上，2035年传统能源车要实现全面混动化。这里面包括了插混和油电混合。
强烈的政策信号和技术发展驱动下，比亚迪、吉利、长安、长城、奇瑞、上汽、广汽、东风等都推出了混动车型开发专用平台，比亚迪DM-i系列和理想的增程式混合动力车率先上市，迅速被消费者追捧。
从2021年下半年开始，上市的中国品牌混动车系已接近40个，市场的反应更是清晰，2023年，插混和增程式市场的增速都领先于纯电市场，二者全年销量的份额超过30%。
不少车系都同时配置插混版和纯电版，一般插混版售价都低于纯电版。2023年下半年的数据显示，插混市场上15-20万元的产品是绝对主力，占比43%，10-15万元的占19%，合计下来10-20万元的产品销量占到插混市场总量的63%，30万元以上的产品仅占16%，是最亲民的市场。
增程市场目前看最贵，30万元以上产品占70%多，15-20万元的产品只占24%，15万元以下只有少数车系的低配款配置了这个价格。目前增程产品主要在中大型、大型SUV市场布局，这也是造成整体价格高企的原因。
总之，动力电池价格的回落，插混市场的爆发，甚至还有燃油车的降价，都是新能源汽车价格日益平民化、接轨真实消费的推手。
随着新能源渗透率突破40%的进程提速，新能源车价格势必回落到实际消费空间，决战10-20万元市场。
04
传统势力下场，15-20万市场烽烟已起
10-20万元市场就是汽车消费的兵家必争之地，比亚迪正是靠这一市场确立了目前的霸主地位，秦PLUS、宋PLUS新能源年销量超过30万辆，海豚和元PLUS接近30万辆，四个产品占到比亚迪年度总销量的56%，再加上海鸥的话，这个比重就是63%——看，比亚迪就是这么赢的。而比亚迪的高端产品，尤其是海洋网的护卫舰07、驱逐舰05甚至海豹，卖得都不算好。
为博市场，比亚迪还在多个车系推出了售价更低的冠军版车型，比如，秦PLUS冠军版“9.98万元交个朋友”，汉DM-i冠军版18.98万元，唐新能源DM-i冠军版20.98万元，甚至不到10万元的海鸥，真“务实迪”。
曾经国内新势力都想成为特斯拉，如今传统车企谁不想“成为比亚迪”？
新能源汽车的上一波高光属于以蔚小理为代表的造车新势力，明年开始，聚光灯将转向老牌车企，一大波10-20万元产品的上市，意味着他们要在平民消费领域开战了，他们也有个集体名字：“国二代”。看看“国二代”们的新近布局的产品（注：无价格车型为预估，以上市价为准）。
“国二代”在2021年刚出山的时候，整体选择的是高端路线，产品定价都比较高，比如岚图FREE、极氪001、阿维塔11、智己L7等的定价全部在30万元以上，两年过去了，在这个段位，他们似乎没干过新势力。如今转场，是修正，也是顺势，10-20万元市场才是可掘金的大市场。
“国二代”下场，压力最大的恐怕是比亚迪，不过比亚迪也不是吃素的，2024年比亚迪将发布第五代DM技术，专利申报信息显示，新系统尺寸更小，成本更低，模式切换更迅速，燃油经济性更好。王朝系列即将迎来大换代，第一个宋L已经上市，价格比预售低了2万元，海洋网还将推出10-15万元的两款紧凑型轿车，以此抵挡群起的攻势，守住先发而得的“江山”。
毫无疑问，随着传统车企的整备下场，一场10-20万元的酣战将在2024年开启，并将长期持续，新的价格战或许会成为新能源产业第二次洗牌的主要手段。2024年也是传统车企出位的窗口期，此前开发的纯电和混动专用平台，将接受市场的检验，窗口期不长，这一波如果能在消费大盘中立住脚，传统车企的新能源战绩大概率就稳了。
