新能源汽车及动力电池观察8月版精华
电观
9月都快结束了，我们还来分享8月的数据和分析，不浪费大家时间吗？
其实我们执着等待行业最晚出来的数据——上险数。我们认为它更为准确反映企真实销量的数据，而且它更为丰富，能提供更为深入的研究视角。
另外，我们也等到更为完整的出厂合格证数据，以求数据精准。
还有，我们也提供最新政策分析。
当然，主要是我们拖延症发作了。
下面分享《中国新能源汽车产业观察》和《中国动力电池产业观察家》月度版的精华内容。让大家来判断，值不值得一读。
大家比较关注各车企销量排行，如果按各车企自报的销量数，不少车企表现不错。但如果看更为真实的上险数，我们看，8月同样是特斯拉、上通五和比亚迪三强鼎立，但排序仍然是特斯拉居首。上通五和比亚迪在终端交付上，还没有超越特斯拉。
另外，有些车企销量和上险数长期背离。比如，近期获得100亿投资的威马汽车，公布的今年销量已经是11779辆，但从上险数看，只有8500辆。威马历史总销量超过3万，但从上险数看，只有2万多。另外，上了险（即交强险），也未必真卖了。
对于上通五的宏光MINI EV的热卖，大家已经很清楚了。但它卖到哪里去了？
上险数的地域分布，可以做一定参考（有异地上险现象，尤其是为了获得当地支持的时候）。我们看本土柳州销量最大，另外青岛其次，因为该车型也在当地生产，而且青岛政府给了非常可观的单车补贴。此外，我们看到河南的洛阳、商丘，山东的济宁、菏泽、临沂都是排名前列的。
值得注意的是，成都、天津、武汉、杭州、上海这些一线城市也有不少——宏光MINI EV在一线城市的青年当中，吸引力很大。如果考虑柳州、青岛的上险车辆，最终其实被卖到了其他地方的话。可能宏光MINI EV更多卖给了中大城市年轻人，而不是低速车企的消费者。
很多人认为，的私人消费很难打开市场，因此重视TO B销售。这个观点正确的一面是：私人消费规模小；但错误的一面是，私人消费非常坚实，而且基本上一直都在上涨。
从私人纯电动上险数大家可以看出，比起大盘在7月份才恢复同比正增长，私人消费早就回暖了。注意：上半年全国还处在疫情当中！
私人消费特征很明显，两头大，中间小。而且，中间要么在限购城市，要么实际是跑运营，只是挂在私人名下。
相比私人消费，运营市场回暖更晚。其结果是，私人消费的占比更大了（当然，扣除私人买车用来跑运营的，真实占比还是没有现在那么大的）。
我们再来看《中国动力电池产业观察（8月版）》的部分精华内容：
动力电池企业得押宝押对车企，同时能够建立长久合作关系。现在五菱、广汽纯电销售不错，带动孚能、中航冲到二线，让国轩地位稳固。不过，要取得像宁德时代那样的地位，动力电池企业得让自己成为几乎所有车企的选择——咦，这不是比亚迪刀片电池说自己有多受欢迎的措辞嘛。
会对宁德时代形成更大冲击的，是外资动力电池企业。LG化学拿下特斯拉之后，就是行业前三。如果其他爆款车型也用外资，那么宁德时代的份额就很难保持半壁江山。
现在看SKI和北汽结盟，LG化学和吉利结盟（尽管似乎没了后文），松下是丰田一伙的……我们每期观察都分析外资企业配套情况，因为主要变数在此。
磷酸铁锂起势，不仅仅是在商用车领域，在乘用车领域也大幅增长，但相对三元，只有它十分之一的份额，要撼动三元在乘用车领域的霸主地位，是极难的。
很多外资、合资车企偏爱软包，软包必然从原来的极低的市场份额升起，上限是多少？我预估三分之一是能达到的。
我们的动力电池观察每期也会分析一个车企的供应商，以及一个电芯厂商的客户。8月份的有意思，李书福父子布局的衡远新能源，只是他们在这个领域的一个部分。吉利控股说要上科创板，不知道会有多少不为外人所知的汽车业务显性化。
两份产业观察都附有政策观察。8月我们关注的是氢燃料电池汽车示范应用的通知。
这次示范应用是燃料电池汽车企业近几年最好机会，不“上车”，可能就永远上不去了，必须抓住。
不过，申请示范的门槛高，目标大，燃料电池汽车企业，必须强力推动所在城市，合纵连横，远近都要交往，主要搞定两个难点：氢的来源+基础材料和核心部件企业。
燃料电池车目前的适用场景还是比较窄的——中远途中重型。在五部委的政策解读中，将燃料电池汽车定位：作为纯电动汽车的有益补充。
燃料电池汽车企业必须和“第三方”做好沟通。get？
这个政策将如何影响燃料电池汽车行业？我们的主要意见是，能给燃料电池汽车行业打下产业化基础，但不可能一蹴而就，更难以在近十年撼动动力电池汽车的新能源主导地位。
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