2023成都车展观察：需求低迷，比拼耐心与认知
邱, 锴俊
上海车展给业界带来的震撼余波还在扩散，成都车展又来了。
今天（8月25日），2023成都车展正式开幕。成都车展级别不如北京车展和上海车展，代表性差一些，但是，《电动汽车观察家》团队已经在昨日（24日）探馆时深刻感受到，上海车展充分展现的电动化、智能化的主旋律，同样也在成都车展展馆唱响。
成都车展以交易为特色，但今年面临汽车消费需求不足的挑战，是疫情三年影响的延续，不纯粹是汽车行业自身的“锅”。
但是，看汽车行业自身——燃油车价值体系崩溃，新能源汽车重塑价值体系；看新能源汽车行业——同时不同技术路线、不同车型出现结构化差异。
不同车企认知差异导致的战略差异，也让车企冷热不均。说夸张点，之前靠运气赚的钱，现在要靠认知不足把钱亏回去。
这足以让很多车企反思，而不是动辄以“价格战”为借口，为糟糕的销量开脱。
我们先来看看本次成都车展有哪些重磅新车，再以此为契机，讨论汽车行业的重大问题。
01
展览：新能源仍唱主角
这次成都车展为期10天，有11个展馆，展示面积超过20万平方米，129个汽车品牌将展出车辆近1600辆。
当然，相对北京车展上海车展，乃至广州车展，成都车展向来没有很多重磅新车。不过，我们依然看到了一些新能源新车型，借成都车展举行了重要节点的活动。
资料来源：电动汽车观察家整理
从我探馆看到的情况看，各车企一般将新能源汽车当作主推车型，甚至上海大众都是全纯电展出。
高端品牌当中，宝马最为积极，有5款新能源上市，还有1款新车i5亮相；奔驰有全新EQE等亮相；极星3和极星4展出，替换了原来的1和2。
合资品牌中，尽管有一汽-大众的ID 7 VIZZION、起亚的EV6，但其他品牌并无重磅新车，也没有引起媒体多大关注。
上海大众全纯电阵容展出
唱主角的是自主品牌及其孵化的新品牌，比亚迪的方程豹、仰望，宋L、海豹DM-i，长城Hi4技术支持的哈弗猛龙、坦克400 Hi-4T，吉利银河L6，智己L6……既有重磅新车，也得到了媒体更大关注。
新车阵容预示后势，在新能源汽车领域，自主品牌和新品牌以及新势力，恐怕还将占据主流。
02
市况：需求不足
和北京、上海车展不同，成都车展卖车功能比较突出，一向有着西部车市风向标和晴雨表的称誉。2021成都车展，官方统计共产生3.77万辆汽车订单，成交额65.16亿元。
这次成都车展启幕，有人期待它拉开“金九银十”的大幕，扭转汽车消费低迷的态势。《电动汽车观察家》认为，汽车消费需求总体仍然比较低迷，不能盲目乐观。
乘联会的数据显示，2023年1-7月乘用车零售销量1130.4万辆，同比仅仅增长2.18%。要知道2022年的4-5月份，由于疫情的原因，乘用车的销量是大幅下滑的。
需求不足的原因与近几年宏观经济形势紧密相关。疫情三年，再加上此前就已经出现的经济大幅降速，房市、股市财富效应的消失，购买力不足已经成为当前最为坚硬的事实。比如说，原本蓬勃增长的A00市场居然萎缩了超过40%。
这一点，无论政府怎么表态鼓励消费，怎么出台刺激政策，都很难改变。市场有其规律，消费政策刺激了这么多年，消费者已经产生了免疫力。
不过，结构性的机会是有的——新能源好过传统汽车；高价车好过低价车；插混增程好过纯电；出口强于内销。
03
车型：新能源广泛渗透
本次成都车展一个新热点是新能源+越野，包括比亚迪仰望、方程豹、东风猛士、长城坦克、奇瑞iCar03等多个新品齐发，遥相呼应。
仰望U8预计成为热门车型
为什么这个时候出现新能源越野潮流？
其一，是新能源越野技术发展到商业化应用的节点，比亚迪的DM-O、易四方、智能底盘，长城的Hi4等等，开始对传统越野动力系统形成颠覆。这个领域，会把主流SUV、轿车的剧本再演一遍：比亚迪、长城们、新品牌新势力们，会把奔驰G级、路虎卫士、普拉多、JEEP牧马人等硬派越野SUV拉下马。
比亚迪云辇智能底盘
其二，新能源汽车技术渗透从主流市场渗透到细分市场，该“轮到”越野了。包括此前已经出现的平民跑车新能源化（很多GT车型），包括大家后续看好的超跑、皮卡、房车……
奇瑞iCAR GT
升维来看新能源越野潮流，是新能源汽车渗透加速的节点。我们要看到，尽管今年纯电增速放缓、A00纯电市场萎缩，但是新能源对传统燃油车的全面替代还是浩荡之势。我们应当保持耐心。
对于新能源的后来者来说，眼看特斯拉们、比亚迪们逐鹿中原，想找一个天高地远周边市场混混，从战术上说没问题，战略上一定得心中清楚，强大的对手马上就来，我有没有防火墙和护城河？
04
应对：价格战？
我一直认为，燃油车那边是价格战，新能源汽车这边，不是价格战——而是常规战争。
再说一次产业生命周期理论吧。燃油车已经到衰退期，此时不仅销量萎缩，利润更是灰飞烟灭，存量玩家只能搞价格战，比拼出清速度。
新能源汽车在成长期向成熟期演进，此时，成本大幅降低，使得销量大幅扩张，让能进来的消费者都进来，是必然趋势。
有人说，特斯拉带了坏头，搞价格战这套，扰乱竞争秩序，浪费社会资源。这当然是无稽之谈。特斯拉几乎成立第一天就告诉你了：它的宏图计划，就是要不停降成本的。特斯拉打的是明牌。
如果你还对特斯拉降价感到意外，那你卖不出车，是活该。
05
潜流：智驾拐点正在来临
成都车展的局限性在于，大家不在这个牌桌上出“王炸”，比如，蔚小理都没有新车。
在成都车展的纷扰之中，智驾可能不会是高频词，但它可能是近期最应当关注的趋势。
如今，特斯拉、小鹏、华为等领先玩家，已经将智驾拓展到了城区——这意味着智驾开车VS人开车的时长对比开始逆转，智驾开车的时长会超过人开车的时长，随着可用性和体验的提升，AI司机的岗位就算站住了。
拐点，按小鹏汽车预计，可能是2025年。在高端车型上，如李想预计，2024年可能就是主要卖点。
小鹏G6代表当前智驾最前沿水平
此时，我们会看到，汽车跑出一条智能汽车的新产业周期曲线，它目前跑在新能源汽车产业周期曲线的后面，随着时间的演进，又将重复价值毁灭与重塑的剧本。
回到车展，有机会细细把玩最新、最前沿车型，还是一件美事。但是，外行看热闹，内行看门道。关键是从产品、消费者需求看到深层逻辑和长期趋势，应时而变。如那句已经烂大街的话——你所赚的每一分钱，都是你认知的兑现。
